Уоррен Баффет увеличил долю в Bank of America до $25 млрд.

Акции

За последние две недели июля Уоррен Баффет через свою компанию Berkshire Hathaway купил акции Bank of America на сумму более 1.7 миллиардов долларов. В результате общая стоимость доли Berkshire Hathaway в Bank of America превышает 25 млрд. долларов и делает эту инвестицию крупнейшей для Баффета после доли в компании Apple (текущая стоимость — более 100 миллиардов долларов).

Финансовый регулятор позволил Berkshire Hathaway увеличить долю в банке до 24.9% (обычно инвесторам разрешается иметь не более 10%, но компании Баффета было сделано исключение).

Изначально Баффет купил привилегированные акции Bank of America

В 2011 году Баффет договорился об инвестиции в размере 5 миллиардов долларов в привилегированные акции Bank of America. Тогда банк нуждался в капитале и оправлялся от последствий неудачных управленческих решений предыдущих лет.

Уоррен Баффет скупает акции Bank of America

Сделка 2011 года была необычна тем, что компания Баффета получила через привилегированные акции гарантированный доход в размере 6% годовых плюс варранты (ценная бумага дающая право на покупку акции по фиксированной цене в течение определенного периода времени) на покупку 700 000 акций Bank of America по цене $7.14 за акцию в течение 10 лет. Этот дополнительный бонус оказался очень выгодным для Баффета.

В 2017 году после того, как Bank of America увеличил дивиденд по своим обыкновенным акциям до $0.48 на 1 акцию (и это стало означать, что дивидендный доход на одну акцию стал выше 6%) Баффет сделал следующий ход — он обменял свои привилегированные акции на обыкновенные, исполнив варранты, заплатив за их исполнение следующим образом: он вернул привилегированные акции обратно Bank of America (700 тысяч акций умножаем на $7.142857) и стал таким образом одним из крупнейших акционеров банка.

В 2018 и 2019 годах Баффет продолжал скупать акции Bank of America. Если суммировать все покупки и полученные дивиденды, то чистая прибыль (хотя и нереализованная, так как акции не проданы) составляет на сегодня порядка $15 миллиардов.

Это еще раз подтверждает тот факт, что не зря Уоррена Баффета считают очень проницательным инвестором, умеющим выбирать нужное время и место для инвестиций.