Баффет сделал ставку на золото

Портфель акций Уоррена Баффета и его холдинга Berkshire Hathaway за последние три месяца сильно изменился:

  • появился крупный пакет акций (565 миллионов долларов) во втором по величине золотодобытчике на планете — Barrick Gold Corp. (Gold). После обнародования этой новости акции Barrick Gold подскочили почти на 12%.

График акций Barrick Gold Corp. (Gold)

finviz dynamic chart for  GOLD

Ставка на золото сама по себе необычна для Уоррена Баффета из-за того, что он в прошлом неоднократно говорил, что не любит инвестировать в золото. Золото в отличии от акций и облигаций не выплачивает дивидендов и может принести прибыль инвесторам только при росте цены на золото. Акции золотодобытчика Barrick Gold в свою очередь выплачивают дивиденды, но финансовые результаты компании зависят напрямую от цены на золото.

Баффет покупает золото

Что еще удивительно так это то, что ставка на золото со стороны Баффета сделана в тот самый момент, когда цена на него начала расти — с начала года цена на золото выросла примерно на 30% до примерно 2000 долларов за тройскую унцию. Комментаторы объясняют рост цен на желтый металл тем, что времена сейчас неспокойные, а инвесторы традиционно считают золото безопасным активом, поднимая цену на него во времена кризисов и паник.

  • Вторым необычным изменением портфолио Уоррена Баффета стала распродажа акций банков — Berkshire Hathaway продала пакеты акций в Wells Fargo & Co. и JPMorgan Chase & Co. по 3 с лишним миллиарда долларов каждый. Это весьма странно, так как Баффет является инвестором в Wells Fargo на протяжении уже более 30 лет и неоднократно публично поддерживал менеджмент компании на фоне ее последних проблем. Но похоже, что даже падение цен на акции Wells Fargo на более чем 50% в течение первого квартала 2020 года не остановило Баффета от продажи крупного пакета — видимо он не верит в восстановление цены на акции и решил, что покупка акций Bank of America будет лучшей инвестицией.
  • Также Баффет избавился от акций Goldman Sachs Group, Bank of New York Mellon Corp., M&T Bank Corp., PNC Financial Services Group.